Quand un prospect entre dans Sellsy sans qu’une opportunité soit créée en même temps, il disparaît dans la masse des contacts. Pas de pipeline, pas de tâche, pas de relance. Au mieux, le commercial se souvient de le rappeler trois jours plus tard. Au pire, le lead refroidit et passe à la concurrence.
Deux automatisations Sellsy règlent ça : l’une crée l’opportunité et la tâche dès l’entrée du prospect, l’autre s’assure qu’une tâche de suivi est générée à chaque étape clé du pipeline.
Pourquoi automatiser dès l’entrée du prospect ?
Un prospect sans opportunité associée n’est pas suivi. Il n’apparaît pas dans le pipeline, ne génère pas de prévision de CA, et ne déclenche aucune relance. Pour les équipes qui reçoivent des leads depuis plusieurs sources (formulaire web, LinkedIn, salon professionnel, import CSV), la saisie manuelle d’une opportunité pour chaque prospect est une étape qui saute régulièrement.
L’automatisation supprime cette étape.
Modèle — Nouveau prospect → opportunité + tâche de suivi
C’est le modèle le plus utile pour les équipes commerciales qui alimentent leur CRM en continu.
Configuration pas à pas :
- Allez dans Paramètres (icône ⚙️ en bas à gauche) > Automatisations.
- Cliquez sur Nouveau > Depuis un modèle.
- Sélectionnez “Suivre rapidement vos nouveaux prospects”.
- Le déclencheur est préconfiguré : Prospect créé.
- Deux actions sont prévues dans ce modèle :
- Créer une opportunité dans le pipeline de votre choix, à l’étape de départ définie.
- Créer une tâche de suivi assignée au responsable du prospect, avec l’échéance souhaitée (J+1, J+2…).
- Configurez :
- Le pipeline cible et l’étape de départ de l’opportunité.
- Le titre de la tâche (par exemple “Premier contact à faire”).
- L’assignataire de la tâche (le responsable du prospect ou un commercial fixe).
- Le délai avant échéance de la tâche.
- Nommez l’automatisation, enregistrez et activez.
À partir de là, chaque nouveau prospect déclenche automatiquement la création d’une opportunité dans votre pipeline et d’une tâche de suivi dans la liste des tâches du commercial concerné. Rien ne passe entre les mailles.
Modèle complémentaire — Opportunité à l’étape X → tâche de suivi
Une fois dans le pipeline, chaque étape de l’opportunité peut également déclencher une tâche. C’est utile pour structurer le processus commercial : à chaque étape, le commercial sait exactement quoi faire.
Exemple : quand une opportunité arrive à l’étape “Devis envoyé”, une tâche “Relancer dans 5 jours si pas de retour” est créée automatiquement.
Configuration :
- Paramètres > Automatisations > Nouveau > Depuis un modèle.
- Sélectionnez “Assurer un suivi continu de vos opportunités”.
- Déclencheur : Opportunité mise à jour → Étape = [choisissez l’étape].
- Action : Créer une tâche avec le titre, l’assignataire et l’échéance de votre choix.
- Enregistrez et activez.
Vous pouvez créer une instance de ce modèle pour chaque étape critique de votre pipeline : “Proposition envoyée”, “En négociation”, “Contrat à relire”… Chaque étape génère sa propre tâche de suivi.
Ce que ça change dans le quotidien d’une équipe commerciale
Avec ces deux automatisations actives, le commercial n’a plus à se souvenir de créer l’opportunité ni de se programmer une relance. Il reçoit ses tâches directement dans Sellsy, avec l’échéance et le contexte. Il peut se concentrer sur les conversations, pas sur l’administration du CRM.
Pour les structures qui reçoivent des leads depuis un formulaire web ou une intégration tierce, la création automatique d’opportunité garantit qu’aucun lead n’est perdu, même en période de charge.
Pour aller plus loin sur les automatisations Sellsy, consultez notre article sur l’automatisation du pipeline d’opportunités et celui sur la conversion automatique prospect → client.
