Dans Sellsy, un prospect et un client ne sont pas la même chose. Le prospect est en cours de qualification ou de négociation ; le client a signé. Ce changement de statut, beaucoup d’équipes le font à la main, longtemps après la signature, parfois jamais. Résultat : des “clients” encore taggués “prospects” dans le CRM, des exports inutilisables, et des campagnes d’emailing qui arrivent au mauvais segment.
Deux automatisations Sellsy règlent ça en cinq minutes de configuration.
Pourquoi cette conversion est importante
Ce n’est pas qu’une question d’étiquette. Dans Sellsy, passer un contact de “prospect” à “client” change sa visibilité dans les filtres et les segments, peut déclencher d’autres automatisations (comme une tâche de bienvenue ou d’onboarding), et alimente correctement les rapports de pipeline et de chiffre d’affaires.
Tant que la conversion n’est pas faite, votre base clients est inexacte.
Modèle 1 — Devis accepté → prospect converti en client
Le cas le plus courant. Un devis est signé : le prospect associé devient client.
Configuration pas à pas :
- Allez dans Paramètres (icône ⚙️ en bas à gauche) > Automatisations.
- Cliquez sur Nouveau > Depuis un modèle.
- Sélectionnez “Transformer un prospect en client lorsqu’un devis est accepté”.
- Le déclencheur est préconfiguré : Devis mis à jour → Statut = Accepté.
- L’action est préréglée : Convertir le prospect en client.
- Nommez l’automatisation (par exemple “Devis signé → client”) et cliquez sur Enregistrer.
- Activez-la depuis la liste des automatisations.
À partir de là, chaque devis marqué “Accepté” entraîne la conversion automatique du prospect lié. Si le devis est associé à une entreprise, c’est la fiche entreprise qui passe en statut client.
Point de vigilance : assurez-vous que chaque devis est bien rattaché à un prospect dans Sellsy. Si le devis est créé depuis une fiche contact sans statut “prospect”, l’automatisation n’a rien à convertir et ne fait rien.
Modèle 2 — Opportunité gagnée → prospect converti en client
Variante utile pour les équipes qui marquent l’opportunité comme “gagnée” avant ou indépendamment du statut du devis. Par exemple, quand la décision est orale avant que le devis soit formellement accepté dans le système.
Configuration :
- Paramètres > Automatisations > Nouveau > Depuis un modèle.
- Sélectionnez “Transformer un prospect en client quand une opportunité est gagnée”.
- Déclencheur : Opportunité mise à jour → Statut = Gagné (préconfiguré).
- Action : Convertir le prospect en client (préconfiguré).
- Enregistrez et activez.
Si vous avez déjà activé le modèle 1 et que vous utilisez par ailleurs l’automatisation “devis accepté → opportunité gagnée”, les deux peuvent se déclencher en séquence. Ce n’est pas un problème : Sellsy ne double pas la conversion si la fiche est déjà client.
Ajouter une tâche de bienvenue dans la foulée
Un troisième modèle complète bien les deux précédents : “Accueillir vos nouveaux clients”. Dès qu’un prospect est converti en client, une tâche de bienvenue est créée et assignée au commercial ou au responsable de compte.
Configuration :
- Paramètres > Automatisations > Nouveau > Depuis un modèle.
- Choisissez “Accueillir vos nouveaux clients”.
- Déclencheur : Prospect converti en client (préconfiguré).
- Action : Créer une tâche avec le titre de votre choix (par exemple “Appel de bienvenue - J+1”).
- Définissez l’assignation (au responsable du compte ou au commercial en charge).
- Précisez l’échéance souhaitée (J+1, J+3…).
- Enregistrez et activez.
Ce que ça change au quotidien
Avec ces trois automatisations actives, le processus ressemble à ça : un devis est signé → l’opportunité passe en “gagné” → le prospect devient client → une tâche d’onboarding est créée. Tout ça sans que personne ne touche à quoi que ce soit entre le moment où le client signe et le moment où le commercial reçoit sa tâche.
Pour aller plus loin sur la configuration du pipeline Sellsy, lisez notre article sur l’automatisation du pipeline d’opportunités dans Sellsy. Et si vous cherchez à comparer Sellsy avec d’autres CRM français, notre avis complet sur Sellsy couvre les forces et les limites de la plateforme.
